Optimización y mejora de Informes financieros en Power BI: Un caso real
Introducción
En el mundo financiero, la calidad de los informes no solo depende de los datos que contienen, sino también de cómo estos datos se presentan y analizan.
Un informe bien diseñado en Power BI puede ser la diferencia entre una toma de decisiones informada y un proceso de decisión poco claro.
Ayer tuve la oportunidad de colaborar en la optimización de un proyecto de Power BI para una empresa financiera, y los resultados fueron significativos.
El Desafío: Estandarización y Optimización de Informes
Un profesional en el área de BI de la empresa, me contactó para recibir asesoramiento sobre cómo mejorar los informes financieros que está desarrollando.
El proyecto se encuentra en su etapa inicial, con cuatro páginas de Informes de Power BI ya creadas: la primera hoja con un análisis general del balance, con gráficos de líneas para activos, pasivos y patrimonio a lo largo del tiempo, y otras tres hojas que desglosan cada uno de estos elementos por separado, desplegando slicers (segmentación de datos), tablas, gráficos de líneas y gráficos de columnas agrupadas.
En general la estructura inicial del pbix está bien, el Modelo de datos incluye la importantísima tabla de fechas (Date table), pero fue evidente que podían optimizarse tanto en presentación como en funcionalidad.
Solución Propuesta por Xyclos Academy
1. Estandarización de Colores Corporativos
El primer paso fue estandarizar todos los gráficos y textos de acuerdo con los colores corporativos de la institución financiera.
Esta estandarización no solo mejora la coherencia visual del informe, sino que también refuerza la identidad de marca, algo crucial en cualquier presentación corporativa.
2. Optimización del Espacio y Simplificación de Gráficos
Identificamos un exceso de información en algunos gráficos que podía distraer más que aportar.
Simplificamos estos gráficos eliminando el despliegue innecesario del contenido en el eje Y, lo que permitió un uso más eficiente del espacio y una presentación más limpia y enfocada.
3. Incorporación de Proyecciones en los Gráficos
Para agregar un valor significativo a los informes, incorporamos proyecciones de activos, pasivos y patrimonio.
Esto permitirá a la empresa no solo ver su situación actual, sino también anticipar tendencias futuras, proporcionando una perspectiva enriquecida y proactiva para la toma de decisiones.
4. Inclusión de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)
Recomendé la inclusión de indicadores clave en cada una de las páginas de análisis.
Esto no solo mejorará la funcionalidad de los informes, sino que también ofrecerá a la empresa una visión rápida y clara de su desempeño en áreas críticas.
Resultados Obtenidos
Al final del proceso, el proyecto de Power BI fue significativamente optimizado.
Los informes ahora no solo reflejan la identidad corporativa de la institución financiera, sino que también ofrecen una calidad de presentación mucho mejor y una distribución del espacio más efectiva.
Las proyecciones y los KPIs que se van a añadir, van a brindar una nueva capa de valor a los informes, permitiendo una comprensión más profunda de los datos financieros y abriendo la puerta a futuras mejoras y oportunidades del negocio.
Conclusión: La Importancia de la Optimización en Informes Financieros
Este caso muestra cómo una intervención enfocada en la estandarización, optimización y mejora de informes puede transformar la utilidad de un proyecto de Power BI.
En Xyclos Academy, nuestra experiencia no solo se centra en enseñar el uso de herramientas como Power BI, sino en ayudar a nuestros clientes a maximizar su impacto.
Si estás trabajando en un proyecto similar y necesitas asesoramiento para llevarlo al siguiente nivel, contáctanos hoy mismo para atenderte con el servicio de consultoría y capacitación Face to Face en Power BI.
Juntos, podemos transformar tus datos en decisiones inteligentes y estrategias exitosas.
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